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►O Patinho Feio e a Pequena Sereia - A Caixa de Fogo - Cisnes Selvagens - HCA O Fairytaler - Hans Christian Andersen - 4 Episódios
Quando a história começa, os ovos de uma mãe pata eclodem. Um dos passarinhos é percebido pelos outros pássaros e animais da fazenda como uma criaturinha caseira e sofre muitos abusos verbais e físicos por parte deles. Ele vaga tristemente do curral e vive com patos e gansos selvagens até que os caçadores abatam os rebanhos. Ele encontra um lar com uma velha, mas o gato e a galinha dela o provocam impiedosamente e novamente ele sai sozinho.

O patinho vê um bando de cisnes selvagens migrando. Ele está encantado e animado, mas não pode se juntar a eles, pois é muito jovem e não pode voar. O inverno chega. Um fazendeiro encontra e carrega o patinho gelado para casa, mas o enjeitado fica assustado com os filhos barulhentos do fazendeiro e foge de casa. Ele passa um inverno miserável sozinho ao ar livre, principalmente se escondendo em uma caverna no lago que congela parcialmente. Quando chega a primavera, um bando de cisnes desce no lago que está derretendo.